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发行公司债券须要向谁申请,其流程是怎样的 2020债券的发行方式有哪些

 黄天云律师,广东知名海事海商律师,现执业于北京市天元(广州)律师事务所,执业以来,坚持 “受人之托、忠人之事、敬业勤勉、诚实信用” 的服务宗旨,精益求精地承办每一项具体法律事务、每一个案件。独到的诉辩思维、娴熟的诉讼技巧、精湛的辩论技能和自如的法庭发挥以及对待工作兢兢业业、认真负责的工作态度赢得了广大当事人的高度赞许。

  

发行公司债券须要向谁申请,其流程是怎样的

一、发行公司债券须要向谁申请

依据我国证券法的规定,公司以行债券的时候,需要向国务院证券监督管理机构申请,证券管理部门核准后才能发行。

《中华人民共和国证券法》

第十六条公开发行公司债券,应当符合下列条件:

股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限公司的净资产不低于人民币六千万元;

累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;

最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;

筹集的资金投向符合国家产业政策;

债券的利率不超过国务院限定的利率水平;

国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。

二、发行公司债券的流程

第一,作出决议或决定。股份有限公司、有限公司发行公司债券,要由董事会制订发行公司债券的方案,提交股东会审议作出决议。国有独资公司发行公司债券,由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。

第二,提出申请。公司应当向国务院证券管理部门提出发行公司债券的申请,并提交下列文件:

公司登记证明;

公司章程;

公司债券募集办法;

资产评估报告和验资报告。

第三,经主管部门批准。国务院证券管理部门对公司提交的发行公司债券的申请进行审查,对符合公司法规定的,予以批准;对不符合规定的不予批准。

第四,与证券商签订承销协议。

第五,公告公司债券募集方法。发行公司债券的申请批准后,应当公告公司债券募集办法。公司债券募集办法应当载明下列主要事项:

公司名称;

债券总额和债券的票面金额;

债券的利率;

还本付息的期限和方式;

债券发行的起止日期;

公司净资产额;

已发行的尚未到期的公司债券总额;

公司债券的承销机构。发行公告上还应载明公司债券的发行价格和发行地点。

第六,认购公司债券。社会公众认购公司债券的行为称为应募,应募的方式可以是先填写应募书,而后履行按期缴清价款的义务,也可以是当场以现金支付购买。当认购人缴足价款时,发行人负有在价款收讫时交付公司债券的义务。

上述知识就是对相关问题进行的解答,依据我国证券法的规定,公司以行债券的时候,需要向国务院证券监督管理机构申请,证券管理部门核准后才能发行。读者如果需要法律方面的帮助,欢迎到进行法律咨询。

2020债券的发行方式有哪些

债券发行方式

定向发行

1.定向发行,又被称为“私募发行”、“私下发行”,即面向特定投资者发行。一般由债券发行人与某些机构投资者,如人寿保险公司、养老基金、退休基金等直接洽谈发行条件和其他具体事务,属直接发行。

承购包销

2.承购包销,指发行人与由商业银行、证券公司等金融机构组成的承销团通过协商条件签订承购包销合同,由承销团分销拟发行债券的发行方式。

招标发行

3.招标发行,指通过招标方式确定债券承销商和发行条件的发行方式。按照国际惯例,根据标的物不同,招标发行可分为价格招标、收益率招标;根据中标规则不同,可分为荷兰式招标和美式招标。

不得发行条件

公司存在下列情形的不得发行公司债券:

前一次公开发行的公司债券尚未募足;

对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;

违反规定,改变公开募集公司债券所募资金的用途;

最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;

本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

根据《证券法》第十六条的规定,公开发行公司债券募集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。


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黄天云——广东知名海事海商律师

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